Harvest Finance’ın Ezber Bozan BSC Stratejisi
(Bu yazının orijinal versiyonuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.)
Bu gönderide, Harvest Finance’ın BSC ağında yield farming havuzları oluşturmasının kripto dünyasındaki etkilerine odaklanacağız.
BSC’de Harvest tarafından sunulan çiftliklerin neler olduğunu ve bunları nasıl ve neden kullanmanız gerektiğini daha derinlemesine incelemeden önce, ilk olarak Harvest’ın ne olduğunu ve lansmanından bu yana kripto benimsemesini yeniden şekillendirmede ne kadar etkili olduğunu öğrenmeniz gerekir. Her şey geçen yıl eylülde başladı.
Bu makalede ayrıca HarvestFinance’in neden yaratıldığını, başlangıcından bu yana perakende yatırımcılara nasıl yardımcı olduğunu ve küçük yatırımcıların çıkarlarını bir öncelik olarak sürekli olarak nasıl geliştirmeye devam ettiğini ele alacağız
Bölüm 1: Harvest Finance’ın Kökenleri
Harvest Finance, ETH işlem ücretlerinin artmaya başladığı Eylül 2020'de faaliyete başladı. Bir farming havuzu oluşturmak, stake etmek, ve kazanılan ödülleri talep etmek gibi yield farming ile ilgili her işlemin, ağın o sırada ne kadar sıkışık olduğuna bağlı olarak yaklaşık 5 ila 10 dolar arasında bir işlem ücreti içerdiği anlamına geliyordu. Bir havuzdan başka bir havuza geçmek istiyorsanız, bu tüm bu maliyetli işlemleri baştan tekrarlamak gerekiyordu.
Tüm bu süreçteki ücretler, çiftçilerin elde edecekleri tüm potansiyel kazançları tüketiyordu ve, daha iyi bir getiri oranı için bir havuzdan başka bir havuza geçemedikleri için küçük yatırımcıları daha da ciddi bir şekilde etkiliyordu.
Harvest Finance, özellikle kriptoda yeni olan ve yield farming konusunda fazla bilgisi olmayan bu perakende yatırımcıların imdadına yetişti. Likidite havuzunu seçerken en iyi seçeneğin hangisi olduğundan ve hangi parametrelere bakılacağından emin değillerdi. Compound, AAVE, Uniswap, Curve, SushiSwap gibi zaten çalışan birçok DeFI platformu vardı ve düzenli olarak yenileri geliyordu. Yeni başlayanlar için, bu platformların nasıl çalıştığını anlamak ve hangisinin en iyisi olduğunu araştırmak zor bir görevdi. Üstelik her geçen gün ortaya çıkan yeni platformlara ayak uydurmaları neredeyse imkansızdı.
Küçük yatırımcıların bu ikilemi, Harvest Finance tarafından insanların tokenlarını ve likidite çiftlerini yatırmalarına izin vererek çözüldü ve Harvest Finance herhangi bir zamanda token veya likidite çiftleri için en iyi platformu arayacaktı. Gelecekte başka bir platform daha iyi bir getiri oranı sunarsa, Harvest Finance fonları yatırımcıların hareket için herhangi bir işlem ücreti ödemesine gerek kalmadan otomatik olarak daha iyi platforma taşıyacaktır. Bu şekilde yatırımcılar, stake ettikleri coin için her zaman mevcut olan en iyi oranı elde ettiler. Pastaya krema eklemek için Harvest, havuzlarında pay sahibi olan yatırımcılara FARM token ödemesi de teklif etti. % 100 APR’den fazlasını kazanan FARM’dan daha fazla pay verebilirlerdi. Bu, hem kripto ile yeni başlayanlar hem de veteranlar için altın bir fırsattı ve Harvest’ta hisseli yatırımlar önümüzdeki aylarda katlanarak artmaya başladı.
Bu, tüm popüler DeFI platformlarında toplanan en iyi getirileri elde etmek için altın bir fırsattı ve 2 aydan kısa bir süre içinde Harvest Finance’deki TVL (Total Vale Locked) 1 Milyar Dolar sınırını aştı. Kısa bir süre içinde Harvest, kendisini ERC 20 tokenleri için en çekici DeFI platformu olarak sağlam bir şekilde kurdu.
Bölüm 2: 24 Milyon Dolarlık Hack ve Kripto İlkelerine İhanet
Harvest Finance için işler, Ekim ayının sonlarında meydana gelen bir olaya kadar mükemmel bir şekilde yolunda gitmişti
26 Ekim 2020'de kimliği belirsiz bir bilgisayar korsanı (veya bir grup bilgisayar korsanı) Curve havuzundaki bir zayıflığı kullandı ve 24 milyon dolarlık fonu hackledi. Kısa süre sonra haberler yayıldı ve yatırımcılar arasında panik yarattı. İnsanlar fonlarını dışarı taşımaya başladılar ve Harvest TVL’si keskin bir şekilde 1 Milyar Dolardan 400 Milyon Doların altına düştü. Yerel tokenları FARM 300 $ ‘a yakın değerinden 100 $’ ın altına kadar oldukça büyük bir darbe aldı.
Harvest Finance, operasyonları normale döndürmek için en pratik adımları attı. Hack’e yol açan güvenlik açığı için yatırımcılarından özür dilediler ve gelecekteki saldırılardan kaçınmak için şimdi daha güvenli kontroller sağladıklarını doğruladılar.
Yavaş yavaş yatırımcılar Harvest’e geri dönmeye başladı ve daha güçlü bir toparlanma yolculuğuna başladı. Ancak Harvest’ın karşılaşacağı zorlukların sona ermekten uzak olduğu çok geçmeden belli oldu. Ortaya çıkan sonraki zorluk, Harvest’e özgü bir şey değil, tüm ETH DeFI alanının belini bükmekle tehdit eden bir şeydi. Korkunç şekilde yükselen ETH gas ücretleri nedeniyle, temel bir işlem için 100 ila 200 $ ETH ücretiyle karşılaşmak yaygın hale geldi ve yoğun zamanlarda daha da yükseldi.
Bu durum, tüm ETH tabanlı platformları perakende yatırımcılar için pratik olarak işe yaramaz hale getirdi ve yield farmingi tamamen durdurdular. Kurtarmak için ETH 2.0'ın gecikmiş hayallerini sabırla bekleyerek kenara çekildiler.
Kripto, çok ortaklı büyük bankaların açgözlülüğünden ve yolsuzluğundan kurtarmak için yaratıldığından, bu temel blockchain ilkelerine ciddi bir ihanetti. Bununla birlikte, mevcut senaryoya bakıldığında, DeFI alanının, küçük yatırımcıları oyunun dışına iten büyük balinaların kaprislerine göre açıkça manipüle edildiği açıktı.
Bölüm 3: Binance Akıllı Zincirin (BSC) Ortaya Çıkışı
DeFI’deki perakende yatırımcılar için bu çıkmaz Ocak 2021'e kadar devam etti, ancak daha sonra Ethereum’da yürütülen DeFI gösterisini temelde kopyalayan BSC adlı yeni bir fenomen ortaya çıktı.
PancakeSwap, SushiSwap ile aynı arayüze sahipti ve benzer şekilde AAVE’nin temel işlevleri olan Uniswap, BMX, BunnySwap vb. Üzerinde kopyalandı.
Harvest’in ETH DeFI alanında sahip olduğu çılgın popülariteyi herkes fark etmişti ve çok geçmeden AutoFarm biçiminde bir Harvest Finance kopyası çıktı. Kazançları platformu otomatik olarak derleyerek ve çiftlikler genelinde ödül olarak yerel tokenı AUTO’yu sunarak aynı Harvest yaklaşımını kullandı. Site ayrıca Harvest ile güçlü bir benzerliğe sahipti.
AUTO, orijinal bir fikir bulamamasına rağmen, Harvest’in ilk aylarında elde ettiği vahşi başarıyı tekrarlayabildi ve kısa süre sonra AutoFarm’ın TVL’si, ilgisizlikten hayal kırıklığına uğramış küçük yatırımcılardan gelen 1 Milyar Dolarlık sınır geçti.
Harvest dahil tüm ETH DeFI platformlarının gelecekteki görünümünde işler artık gerçekten korkunç görünmeye başlamıştı.
Bölüm 4: Binance Smart Chain’i Çevreleyen Tehlikeler (BSC)
Küçük yatırımcıların büyük çoğunluğu, düşük işlem ücretleri ve çılgın APY’ler tarafından cezbedilen, sürekli hızlanan BSC lokomotifinin üzerinden atlarken, kısa süre sonra bu BSC alanının kendine has tehlikeleri olduğunu fark ettiler.
İnsanlar BSC’ye atlıyorlardı ama bu bölge hala kripto paranın vahşi batısıydı. Yeni başlayanların çoğu, sunulan inanılmaz derecede yüksek APY’ler yüzünden kör oldular, ancak çok geçmeden bu projelerin çoğunun dolandırıcılık olduğu ve her gün en az bir rug-pull vakası olduğu konusunda zor bir ders öğrendiler.
Tamamen dolandırıcılık olmayan bazı projeler bile sorunlar yaşayacak, çünkü geliştiriciler rekabeti yenmek için sürekli olarak yeni özellikleri zorlayacaklar ve güvenlikten ödün verecekler ve bir bilgisayar korsanı koddaki en ufak bir zayıflığı bile olsa tüm fonları tüketecek. Bu, güvenlik denetimleri için gerekli zamanı ayırmayan birçok iyi niyetli projenin başına geldi.
Bölüm 5: Harvest Finance’ın BSC’deki Finansmanı
BSC’yi çevreleyen riskler düşünüldüğünde, insanların aşina oldukları ve yatırımlarına güvenebilecekleri bir platforma ihtiyaç duydukları çok açıktı. Harvest Finance’ın oyunun içine girdiği yer burasıdır. Ethereum’daki perakende yatırımcıların en popüler yield aggregator’ı olarak BSC havuzlarına desteği genişletmek için mantıklı bir adım attı, böylece ETH fiyatları nedeniyle tarımı durduran çiftçiler çiftliğe geri dönebilecekti.
Harvest’in BSC havuzlarıyla bu entegrasyonu yapma hızı ve çevikliğini takdir etmeliyiz. Venus, Pancake, bDollar ve Goose gibi popüler BSC projelerinin çoğunu şemsiyesi altında topladı. Lansmandan sonraki birkaç gün içinde havuzlara 18 Milyon Doların üzerinde yatırım yapıldı. Bir noktada elinde tuttuğu 1 Milyar Dolar’a kıyasla küçük bir rakam ama eminim ki Harvest yüksek standartları korumaya devam ederse, BSC’ye akan fonlar gün geçtikçe artarken 1 Milyar Dolarlık hedefi bir kez daha aşacaktır.
Bölüm 6: Harvest Finance’ın BSC’deki Geleceği
Önümüzdeki aylar Harvest Finance için oldukça zorlu geçecek, ancak şimdiden pek çok iniş ve çıkış gördüğü ve her zaman galip geldiği için hazırlanıldığından eminim.
En büyük zorluk, PancakeSwap, BunnySwap, AutoFarm gibi çeşitli mevcut yerleşik platformların her biri TVL’de 1 Milyar $ ‘dan fazla para kazanmasıyla BSC partisine biraz geç kalması olacaktır. Zaten birkaç aydır buralardalar ve kaçınılması gereken dolandırıcı bir projenin işaretlerinin hangileri olduğunu biliyorlar. Otomatik birleştirme gibi hangi özelliklerin yatırımcıları cezbettiğini bilirler. Harvest, geçtiğimiz yıl FARM’ı platformlar arası havuz ödüllerine sunarak öncülük ettiği şey, CAKE, BUNNY ve AUTO gibi yerel jetonlarıyla zaten iyi bir şekilde çoğalttı.
Harvest’in yeni yatırımlar getirmek ve Pancake veya AutoFarm tarafından sağlanmayan faydaları nasıl sunabileceğini düşünmek için gerçekten yenilikçi olması gerekecek. Sahip olduğu açık avantaj, şimdiden zor zamanlarla karşılaşmış olması ve her türlü tehdit ve saldırı ile başa çıkmak için iyi hazırlanmış olmasıdır. İnsanların projeye olan güvenini pekiştiren saldırıdan sonra, arkasındaki ekibin gerçekten kendini adamış olduğunu ve koşullar ne kadar zor olursa olsun pes etmeyeceğini görebildikleri için aslında daha güçlü bir şekilde geri döndü.
Harvest Finance’te gerçekten özel değerlendirmemin temel nedenleri bunlardır ve BSC’de kendine bir alan yaratacağını ve her zaman olduğu gibi en çok değer verdiği insanlar için gerçekten yararlı olacağını düşünüyorum.
